实达集团最新消息

被美国推至“放大镜 ”下的华为俨然成为了资本市场上新的风向标 。

5月21日晚间，有消息称 ，最快今年秋天
，最晚明年春天，华为自己的OS将可能面市 ，华为的OS打通了手机、电脑 、平板
、电视、 汽车  、智能穿戴
，统一成一个操作系统，同时还兼容全部安卓应用和所有Web应用
。

同日 ，A股国产操作系统概念板块掀起了涨停潮。天玑 科技 
、实达集团、东土 科技  、北信源
、诚迈 科技 等多只个股涨停
，中科创达、航天通信也有不同程度的涨幅 。

安信证券认为，操作系统是软件自主可控的攻坚重点 ，也是软件自主可控的根本保障
。在云计算成为国产操作系统和数据库发展的重大机遇，以中标麒麟 、普华基础软件为代表的国产操作系统产品化持续推进。目前国产数据库市场占有率较低
，在“自主可控
”背景下提升空间巨大 。而中间件是牵手系统软件和应用软件的纽带
。中间件领域国产化进展相对较好，通过捆绑云服务巨头 ，中间层厂商将有机会借势发展。

国产OS“自主战”

如果说PC时代成就了微软
，移动时代成就了苹果和谷歌，那么下一个万物互联的人工智能时代 ，同样有大量的智能终端需要安装操作系统
，这个量级恐怕是当前手机的数倍、数十倍 。在如此强大的市场前景下，国产操作系统面临巨大的机遇。

在最新的研报中 ，安信证券认为
，在自 2018 年 3 月 22 日开始至今的中美贸易战阴影下，国产化及自主可控的重要性再次凸显
。实现自主可控意味着产品和服务一般不存在“他控性 ”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞 ，也不会受制于人
，这对我国软件国产化提出了更高的要求。目前，已经提出的“等保 2.0
”及“自主可控”均要求我国软件实现自主化以保证国家安全 。

而在22日 ，为支持集成电路设计和软件产业发展，财政部税务总局发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告
，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税 ，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税
，并享受至期满为止
。

消息一出，国产软件板块尾盘再度冲高 ，中国软件直线拉升封涨停
，涨停板上封单超12万手。

民生证券则认为，国内软件产品一直以应用软件为主 ，操作系统
、数据库等基础软件以及中间件的占比都较低
，由此可见我国软件产品收入结构占比很不平衡 。但总体来说，国产软件在市场需求平稳的情况下还能保持较快的增长速度 ，预计未来在三大因素的刺激之下有望走出超预期的市场行情
。

不过
，从市场份额来看，也有产业界人士认为 ，在真正的产业竞争产生之前，谈竞争过早。

从全球范围看
，目前桌面操作系统来说仍然是微软一家独大 。微软的 Windows 操作系统占比超过 88%，第二大操作系统苹果公司的 Mac OS占比 9% ，两大公司合计占据操作系统市场 97%以上的份额
，而国产操作系统都是基于 Linux系统所进行的二次开发，与其他各种 Linux 系统一起 ，占据 2%的市场份额
。

而在移动领域
，谷歌更是一家独大。根据全球网站通信流量监测机构Statcounter数据，截至2019年4月 ，在移动端操作系统中
，谷歌Android系统占74.85%、苹果iOS占22.94%，其余平台占比都不超过1% 。

以华为为例 ，华为需要解决自研系统在海外市场使用apk的问题
。根据之前的情况来看
，无论是Windows Mobile抑或是Tizen都没能成功。

安信证券表示，国内市场PC市场微软系的操作系统仍然占据着绝对统治的地位 。国产操作系统占比极低 ，典型产品包括中国电子旗下的天津麒麟操作系统 、中标麒麟操作系统（中国软件控股中标软件 50%）和中国电科旗下的普华操作系统。

华为OS待命

曾经在华为研发部门工作的一位离职员工表示，在面对全球智能手机市场已形成Android
、iOS、WindowsPhone8三足鼎立的形势下华为开始进行自主的手机操作系统研发
。而目前
，该操作系统已对Linux大量优化（已开源），并已用于华为手机中（安全部分）。

此前 ，华为推出自研EROFS超级文件系统
，仅是基于华为方舟编译器开发的应用，但有专家认为 ，就能够让安卓系统性能提升数倍来看
，底层整合了EROFS和方舟编译器的华为鸿蒙系统，已经具备的了一定实力 。

“操作系统做得好不好 ，主要就是两个方面
，一是性能，二是生态
。性能不是问题。华为本身是电信设备的大玩家 ，在专用操作系统上有非常成功和成熟的经验
，国内的生态也可以慢慢搭建 。但在目前的形势下，海外应用上存在短板 ，就是Google系的APP问题
。其他APP如facebook等也可能带来压力。 ”戴辉说 。

全球调研机构Strategy Analytics在最新的研究报告中提到，如果没有谷歌移动服务的授权
，2019年和2020年华为在海外市场的智能手机业务将面临巨大的风险和不确定性，尤其是在西欧市场
。假设禁令持续 ，预计华为全球智能手机出货量将在2019年同比下降24％。到2020年
，出货量将会继续同比下降23% 。然而，这并不会对中国市场造成太大的影响
。

报告指出 ，在高端细分市场
，三星和苹果将在短期之内受益于华为的退出（采用海思7nm芯片组的P系列 、Mate系列和荣耀高端机型）。在大众市场，三星和其他一些中国厂商（小米 ，OPPO和vivo）将受益于华为在海外市场的困境 。由于没有谷歌移动服务
，以及华为在主流机型中采用备用元器件，消费者的信心将受到不利影响。华为大众市场机型的质量和性能也可能受到影响 ，因为备用元器件未在批量生产和使用中得到验证
。 提高质量和稳定性需要时间。

据报道
，美国当地时间5月19日，除通过开源许可获得的服务外 ，谷歌已暂停与华为的部分合作，包括硬件
、软件和技术服务的转让 。谷歌方面通过邮件对外表示：对于使用谷歌服务的用户
，Google Play和Google Play Protect的安全保护功能可以继续在华为手机上使用
。

5月20日华为方面对此最新的回应是，安卓作为智能手机操作系统 ，一直是开源的
，华为有能力继续发展和使用安卓生态。智能手机和平板电脑的产品、服务在中国市场不受影响 。事实上，华为在操作系统上也有自己“B计划
” ，从2012年开始华为就规划了自有操作系统“鸿蒙”
。

华为遭美国封锁的消息还在持续发酵的同时
，A股的华为“备胎 ”概念股呈现“一派狂欢”。5月20日，即网上俗称的“520
”这天 ，在大盘行情不佳的情况下
，不少概念股逆势涨停 。安卓系统遭谷歌暂停部分合作

据报道，谷歌已经停止与华为之间除开源以外的业务
。

如果一台新出厂的手机不能预装谷歌的相关软件 ，对于高度依赖谷歌服务的欧 、亚用户来说
，自然有一定影响。事实上，2018年 ，华为手机在全球销量中有一半左右来自海外，尤其是欧洲市场 。

对此
，5月20日，安卓官方表示 ，对于华为用户
，能够保证在遵守美国政府要求的同时，保证在现有的华为设备上继续支持诸如Google Play以及通过Google Play Protect提供的安全服务
。

随后 ，华为方面也做出了回应
，华为表示，安卓作为智能手机操作系统 ，一直是开源的
，华为作为重要参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态 。华为和荣耀品牌的产品 ，包括智能手机和平板电脑
，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全
、可持续发展的全场景智慧生态 ，为用户提供更好的服务
。

事实上，华为在操作系统上也有自己“B计划”。华为消费者BG负责人余承东今年3月在德国接受媒体采访时曾透露：“除了自己的芯片
，(华为)还有操作系统的核心能力打造 。 ”余承东曾表示，华为已经准备好了自己的操作系统 ，一旦发生了不能够再使用这些(来自谷歌和微软的)操作系统的情况
，就会做好启动B计划的准备
。

据了解，华为从2012年开始规划自有操作系统“鸿蒙
” ，意在成为谷歌Android系统的替代品。

无论是“B计划”还是此前的华为海思芯片“备胎 ”计划
，面对美国方面的压制，华为的系列应对措施也折现了华为无论在操作系统或者手机芯片 ，均具有一定的自主性 。那怪在5月18日
，任正非接受日经新闻采访时表示，美国封锁对华为影响不大 ，“我们已经为此做准备了
。
”“备胎”概念股逆势涨停

5月17日凌晨
，华为海思副总裁发布致员工信后，国产芯片概念股一片沸腾。继上周五A股国产芯片概念股和华为概念股全线大涨后 ，5月20日，在三大指数全天弱势盘整的情况下
，同花顺（300033）平台归纳的“华为概念股 ”中，半数以上飘红 ，涨停者包括：

兴森 科技 （002436）(002436
，SZ)、实达集团（600734）(600734，SH) 、华天 科技 （002185）(002185 ，SZ)
、诚迈 科技 （300598）(300598
，SZ)、星星 科技 （300256）(300256，SZ) 、力源信息（300184）(300184 ，SZ)、三川智慧（300066）(300066
，SZ) 。

比如，华天 科技 则在其2018年年报中提到 ，公司的Bumping
、WLP等先进封装产能规模进一步提高
，具备接受批量订单的条件和能力，当年度通过了华为、苹果等终端主流公司的审核 ，部分产品已通过客户向以上终端客户供货
。力源信息的年报则提到，华为海思是公司的客户。兴森 科技 则在投资者互动平台上回复：“公司与华为在PCB业务有合作 。
”

在刚过去的整个周末
，券商机构分析师也忙前忙后，忙着发布半导体供应链国产“备胎”名单 ，召开投资者会议挖掘投资机会
。

名单显示
，GPU方面，国内有景嘉微（300474）(300474 ，SZ)；存储方面
，国内供应商有兆易创新（603986）(603986，SH)。

FPGA方面 ，紫光国微（002049）(002049
，SZ)的子公司紫光同创 、士兰微（600460）(600460，SH)入股的安路信息等 。

模拟芯片及传感器上 ，国内的供应商有韦尔股份（603501）(603501
，SH)+豪威 科技 ，圣邦股份（300661）(300661 ，SZ)。

功率半导体有闻泰 科技 （600745）(600745，SH)
、士兰微和扬杰 科技 （300373）(300373
，SZ)
。

射频芯片国内有三安光电（600703）(600703，SH)；阻容感国产“备胎 ”则是顺络电子（002138）(002138 ，SZ)。